SK텔레콤은 현재 저평가 주식으로 5G로 인한 매출증가와 SK하이닉스, 11번가등 안정적인 자회사 실적증가로 인한 성장이 예상되고 있습니다.
내부자 주식매수 및 자사주 매입
박정호 SK텔레콤 사장은 22,500원에 1500주를 20년 02.18일 장내 매수 금액을 포함하여 요번 상여금 1000주를 받아 2,500주로 보유하고 있다. 또한 최근 박정호 사장을 비롯 사하여 사내 주요 사업부 임원들이 자발적으로 자사 주식을 매입을하고 있다고 한다. 또한 올해부터 본격적인 성장 가능성에 자신감을 보이며 주가 안전과 주주가치 제고를 위해 올해 8월 까지 5,000억 정도의 자사주 매입을 한다고 한다.
회사 내부 사정들을 아는 CEO나 CFO 는 가장 신뢰도가 높은 저평가 신호이며 자사주 매입또한 회사가 저평가라는 신호 이기도 하다.
5G 시장 점유율 1위
sk텔레콤은 2020년부터 5G의 가입자가 확대됨에 따라 2021년 영업이익 1.46조 원으로 전년 대비 8.0% 성장 예상했다. 21년 실적으로 매출액 19.7조 원, 영업이익 1.46조 원을 정도를 전망을 하고 있다.. MNO 매출액 성장률 가이던스를 3~4%로 제시했고, 보안, 커머스, 미디어, 등 연결 자회사들 역시 성장할 것으로 예상된다.
앞으로 sk텔레콤은 메타버스 시장에서의 AR, VR로 5G콘텐츠 서비스를 제공하여 전 세계 시장을 휩쓸 계획이라고 다합니다 각각 콘텐츠 제작 사업과 콘텐츠 유통 사업으로 콘텐츠 제작 사업은 엔터테인먼트·광고·스포츠·교육 분야 기업을 대상으로 초실감 콘텐츠를 합리적인 비용으로 제작하는데 초점을 두어 점프 AR∙VR 앱을 이용하면 사진이나 동영상을 찍을 때 화면 속에 자신이 좋아하는 연예계 유명인(셀럽)을 등장시킬 수 있는 서비스와 이렇게 만든 사진과 동영상을 소셜미디어 서비스에 올리는 것도 가능하게 됩니다. . AR∙VR 앱 이용자들의 월평균 데이터 사용량은 다른 가입자의 3배에 달한다고 하여 SK 텔레콤의 앞으로 기대가 되고 있습니다.
SK텔레콤 자회사
SK하이닉스 - 지붕 20.1% 보유
현재 SK텔레콤은 SK하이닉스를 지분 20.1%를 보유 중으로 현재 SK텔레콤시가총액과 비슷한 금액입니다.
반도체 슈퍼 사이클로 인하여 SK하이닉스의 고속 성장이 예상되어 SK하이닉스의 지분을 가지고 있는 SK텔레콤에도 자회사 이익으로 인하여 실적이 향상이 될 것으로 예상되고 있습니다.
11번가 - 80.3% 보유
11번가는 앞으로 아마존가의 제휴를 통해서 해외에 있는 상품을 편하게 국내에서 제품 구입을 가능해진다고 합니다.
또한 2021년에는 원스토어를 시작으로 11번가, 원스토어, ADT캡스의 자회사들의 상장이 추진된다고 합니다. 자회사들의 상장이 이 루어지만 더욱 SK텔레콤의 가치가 더욱더 커질 것으로 예상이 됩니다.
SK 지배구조 개편
현재 SK는 21년 1분기안에 SK텔레콤 중간지주를 전환을 추진 중 발표 등 지분 개편 발표를 한다고 한다. 준간지주 전환 후 차후에 SK와 합병을 이야기도 나오고 있는데 유안타증권은 SK그룹이 합병을 계획하고 있다고 하더라도, SK, SK텔레콤 중간지주가 각각 기업가치 확장을 위 해 최선을 다하고, 그런 과정에서 언젠가 적절한 순간에 합병을 선택할 것으로 전망하고 있다. 그룹 입장에서는 합병이라는 옵션이 그리 급하지도 않고, 합병 비율에 대한 의도적인 영향력을 가하면서까지 무리해서 합병할 의도도 없다는 판단한다고 한다.
분할 후 SK텔레콤이 중간지수 회사가 되면 사업가치 포함하여 29조 원 이상으로 전망하고 있다. 만약 SK텔레콤을 인적분할을 전제한다면 현 주가에 대해서는 무조건 매수해야 한다는 판단한다고 한다.
분사는 사업부를 독립회사를 신설하면서 새 주식을 분배하거나 매각하는 행위를 말한다. 대가들의 분석에 의하면 분사한 주식은 처음 3년 동안 상당한 초과 수익을 내는 경우가 있다 또한 경영진은 자회사 주가를 최대한 낮추어 더 확보하고 싶기 때문에 경영진은 분사를 조용히 진행하려 한다.
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