버핏이 정유주 옥시덴탈과 셰브론을 매수한 이유

옥시덴탈과 셰브론에 투자한 워렌버핏

버크셔 해서웨이의 CEO인 워렌 버핏은옥시덴탈과 셰브론에 대한 투자는 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 상당 부분을 차지한다. 옥시덴탈 페트롤리엄(옥시덴탈)과 쉐브론과 같은 에너지 회사들을 포함한 다양한 산업에 성공적인 투자를 한 것으로 알려져 있다. 그의 회사의 13F 서류에 따르면, 버크셔 해서웨이는 2022년 초부터 두 회사의 상당한 지분을 매입했다. 버크셔 해서웨이는 84억 달러 상당의 옥시덴탈 주식과 108억 달러 상당의 쉐브론 주식을 보유하고 있다.

옥시덴탈 주가

옥시덴탈에대한 워렌버핏의 투자

2019년 4월, 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈의 우선주에 100억 달러를 투자하여 아나다코 페트롤리엄의 인수 자금을 지원했다. 옥시덴탈은 또한 버크셔 해서웨이에 주당 62.50달러의 파업 가격으로 최대 8천만 주의 보통주를 매입할 수 있는 신주인수권을 가져왔다. 2020년 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 보통주 1,890만 주를 취득했다. 2021년 12월 31일 현재 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 주식 2,500만 주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 미지급 주식의 약 4.7%에 해당한다.

 

셰브론의 주가

쉐브론에 대한 워렌버핏의 투자

버크셔 해서웨이는 2020년 4분기에 셰브론에 처음으로 투자했으며, 약 41억 달러의 가치가 있는 4,850만 주를 매입했다. 이후 버크셔 해서웨이는 셰브론 주식을 계속 사들였다. 버크셔해서웨이는 2022년 1~3분기에는 셰브론 투자를 늘렸지만 4분기에는 230만주를 팔았다. 2022년 12월 31일, 버크셔 해서웨이는 셰브론 주식 1억 660만 주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 미지급 주식의 약 3.1%에 해당한다.

워렌버핏이 옥시덴탈과 쉐브론에 투자한 이유

워렌 버핏은 저평가된 기업을 사들여 장기 보유하는 가치 투자 철학으로 유명하다.

옥시덴탈의 경우 저가 석유가스 생산과 페름기 퍼미언 분지로 원가 절감할수 있고 주도적 위치 등 대차대조표가 탄탄하고 자산 기반이 다변화된 회사에 투자할 기회를 봤을 것이다. 

셰브론의 경우, 버핏은 대차대조표가 튼튼하고 자산 기반이 다양하며 자사주 매입과 배당금 지급을 통해 주주들에게 자본을 돌려주는 데 초점을 맞춘다는 점에서 회사를 좋은 가치의 투자로 보았을 것이다.

게다가, 에너지 부문에 대한 장기적인 전망은 여전히 긍정적이며, 버핏은 옥시덴탈과 쉐브론 모두 장기적으로 투자자들에게 강한 수익을 계속 창출할 것이라고 믿고 있었을 것이다.

 

옥시덴탈과 셰브론 유가 관련주