2차 전지 투자 전략 ｜2차전지 핵심뉴스

2차전지-투자뉴스

에코프로비엠 등 일부 종목 고밸류가 지속되는 가운데 상반기 내 추가 수주등 주가 상승 요소가 부족한 상황입니다. 여기에 궈사안의 미국 내 양/ 양극재 공장 설립 보조금 승인으로 미국내 중국 공급망에 대한 불확실적이 존재합니다. 하지만 미국  IRA 정책중 AMPC 우려로 외국 집당 등에 대한 조항의 구체화가 상반기 내 진행 될 것으로 기대가 되며 미국 IRA 정책의 기본 취지기 았어 조항이 구체화된다면 중국 공급망에 대한 불확실성이 해소될 것으로 예상됩니다. 

 

하반기에도 양극재 중심으로 수주 및 증설이 이어질 것이고 2차 전지 상반기 주가 조정후 (LCES, 삼성  SDI), 양극재(포스코퓨서엠, 엘앤에프 등) 중심으로 상승이 이어질거 같습니다. 

 

 

"포드에 中 스파이 의심" 美 의원, 포드 中 합작투자 조사 요구

• 포드, 인도네싱 니켈 처리시설(45억 달러 PT 발레 인도네시아, 중국 화유코발트 등)에 대규모 투자 진행하기로 함
• 미국 의회에서 포드 결정이 중국의 일대일로 계획으로 관련 영향을 조사해야 한다고 주장하고 있습니다. 
• 미 의원 CATL 에 이어 중국과의 투자 결정 지속으로 이와 관련 금지 법안 발위 지속
• 양/음극재 미국내 설립 보조금 승인으로 2차전지 섹터에 대한 불확실성이 높아진 상태입니다. 
• 상반기 내 중국 관련 보조금 금지에 대한 구체적 법안 제시가 될것으로 예상되고 있습니다. 
• 미국 IRA 정책 기본 취지로 보앗을 때 상반기 내 관련 불확실성이 해소 될 것으로 기대하고 있습니다. 

 

 SKIET 中 신왕다에 '전기차용' 배터리 분리막 공급

• 글로벌 배터리 시장 점유율 9위 기업 신왕디와 MOU  체결, 중국 창저우 공장 생산 제품 공급하게 될 것
• 중국 신왕다는 유럽지역에서도 분리막 공장 보유 중으로 중국 뿐 아니라 유럽 공장 제품 공급도 예상되고 있습니다. 

 

포스코퓨처엠, 전구체, 음극재 공장 건설 추진

• 포스코퓨처엠, 중국 화유코발트와 총 약 1조 2,000억원을 투자해 전구체, 고순도 니켈 원료 생산라인 건설 예정
• 합작공장은 2027년 까지 포항 블루밸리산단 내 26만 7702m2 (약 8만명) 부지에 들어설 예정
• 포항 열일만 일반산업단지에 건설 중인 연산 10만 6,000톤 규모 양극재 생산기지와 연계한 니켈 - 전구체 - 양극재 밸류체인크러스터를 완성할 계획
• 또한 약 5,000억원을 추가 투자해 포항에 음극재 생산공장을 추가 건설할 계획(~2025)

 

리튬 인산철 배터리 국산화 ...2026년까지 233억원 투입

• 정부 국산 lFP 배터리 확보 위해 총 200억원 이상 연구개발 예산 투입결정, 2026년까지 총 233억원 투입할 계획
• LFP는 2020년 배터리 내 시장점유율 16%에서 2022년 35%까지 증가
• 삼성 SDI - 쉐마카(배터리), 에코프로비엠(양극재), 동화일렉트로라이트(전해질), 씨아이에스(장비) 등 주요기업 참여

양극재-현황

동박현황

 

셀-현황

 

본 자료는 유안타증권의 리포트를 참조하였습니다. 

 

 

[국내주식] - [ 2차전지 관련주 ] 양극재｜ 음극재 관련주 정리

[ 2차전지 관련주 ] 양극재｜ 음극재 관련주 정리

[국내주식] - [ 2차전지 관련주 ] 분리막 관련주 ｜동박, 전해질 관련주 정리

[ 2차전지 관련주 ] 분리막 관련주 ｜동박, 전해질 관련주 정리